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股神巴菲特打造全球最贵股票 每股十万美元

时间:2017-12-10 17:31来源:未知 作者:admin 点击:
在1965-2006年的42年间,股神巴菲特的投资旗舰公司伯克希尔哈撒韦公司净资产的年均复合增长率达21.4%,累计增长361156%;同期标准普尔500指数成分公司的年均增长率为10.4%,累计增长6479%。目前,伯克希尔公司保持着全球最昂贵股票的头衔。 伯克希尔A股每股至

  在1965-2006年的42年间,“股神”巴菲特的投资旗舰公司——伯克希尔·哈撒韦公司净资产的年均复合增长率达21.4%,累计增长361156%;同期标准普尔500指数成分公司的年均增长率为10.4%,累计增长6479%。目前,伯克希尔公司保持着全球最昂贵股票的头衔。

 

  伯克希尔A股每股至少10万美元

 

  伯克希尔公司的股票分为A、B两类,截至6月21日,伯克希尔公司A股股价收于10.8万美元。

 

  此前,伯克希尔公司A股股票的交易价格于2006年10月5日短暂地突破了每股10万美元大关,成为美国历史上最昂贵的股票;同年12月15日,伯克希尔A股达到迄今为止的最高位:11.37万美元一股。

 

  巴菲特于1965年收购了一家濒临破产的纺织企业——伯克希尔·哈撒韦公司,当时他35岁。经过近40多年的辛勤耕耘,一个摇摇欲坠的纺织企业转变成了一家拥有73家控股企业、总资产1650亿美元的投资公司。如果在1965年投资1000美元在伯克希尔A股,这笔投资现在已经升值到550万美元。

 

  伯克希尔公司更像一个巨型的私募基金,投资逐利就是他的主业。1989年,巴菲特认为可口可乐公司的股票价格被低估,因此他将伯克希尔公司25%的资金投入至可口可乐股票中,并一直持有,该投资从最初的10亿美元飙升到今天的80亿美元。

 

  主营保险和投资

 

  保险是伯克希尔公司的核心业务,旗下的盖可保险公司是全美最大的汽车险公司,而通用再保险公司和伯克希尔再保险集团已是世界主要的再保险商。截至2006年底,伯克希尔公司的保险业务实现承保盈利38.38亿美元,占公司总利润的1/3强。

 

  伯克希尔公司于1967年进军保险业,出资860万美元购买了国民赔偿公司、火灾及海运保险公司的全部流通股。2年后,这两家保险公司债券和股票的组合价值就达到4200万美元。之后,巴菲特又于1995年以23亿美元收购了盖可汽车险公司的一半股份。1996年巴菲特全面收购盖可,获取29亿美元保费,2002年这一数字上升到69亿美元。1998年12月,伯克希尔出资220亿美元,收购了通用再保险公司,巴菲特自称此举为“神来之笔”。

 

  伯克希尔公司旗下还有制造业、服务业和零售业务,在2006年,这些业务的净收入为21.31亿美元。在公用事业领域,伯克希尔公司持有中美洲能源控股公司86.6%的股权,并通过后者间接控股了美国第二大房地产经纪商——美国家居公司。

 

  巴菲特长期将大量资金投资于股票市场。他认为,一生中真正值得投资的股票也就四五只,比如他长期以来重仓持有可口可乐、华盛顿邮报公司、安海斯啤酒公司等。

 

  截至2006年12月31日,伯克希尔公司的股票总投资额为229.95亿美元,总市值约615.33亿美元。公司还重仓持有美国运通公司(12.6%)、穆迪公司(17.2%)、华盛顿邮报公司(18%)、可口可乐(8.6%)和白山保险公司(16%)。

 

  巴菲特持有的惟一一只中国概念股是中石油,伯克希尔公司目前拥有中石油1.3%的股份,持仓总成本为4.88亿美元,而该投资目前的总市值为33.13亿美元,收益率已达578.89%。

 

  筹划海外巨额并购

 

  长期以来,“股神”一直抱怨拥有太多的现金而没有适合的投资机会。不过,在今年伯克希尔公司股东大会上,巴菲特宣布要实施一项巨型收购计划,由于资金需求甚多,他可能要抛售部分股票以筹集资金。

 

  巴菲特说:“我期待着一次大型并购机会的出现,它将超过伯克希尔公司此前任何一次并购交易的规模。为此,我们将出售一些持股以筹集并购资金。”他同时表示,伯克希尔公司可以出售很多资产,但公司现金流增加的速度却比投资机会要快。

 

  截至今年3月底,伯克希尔公司持有的现金约460.3亿美元,这使得巴菲特在谋划新的并购之举时,拥有充足的“弹药”。分析人士预计,巴菲特将在美国之外大举开展并购。

 

  巴菲特2006年以40亿美元收购以色列金属工具企业——伊斯卡尔公司80%的股权,这也是“股神”首次控股美国境外的企业。今年,巴菲特收购了英国零售商Tesco公司和韩国浦项钢铁公司的部分股权。

 

  巴菲特说:“我们的投资目光已经遍及整个世界。”有分析人士称,这是巴菲特在发出并购呼声,希望获得一次更大的并购。此前,伯克希尔公司曾表示,他们希望进行一项规模为50亿-200亿美元的大宗并购。

 

  巴菲特的并购资金主要来自其保险业务的保费收入。去年,巴菲特旗下的中美洲能源控股公司以51亿美元收购了另一家电力企业——太平洋公司,这是巴菲特1998年以176亿美元收购通用再保险公司之后的最大一宗并购交易.

(责任编辑:股票指标之王)
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